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金证顾问首席分析师陈自力

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日志

 
 

华新水泥(600801)中报业绩创纪录 未来增长态势良好  

2011-09-23 16:50:12|  分类: 个股点评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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公司是我国水泥行业最早的企业之一,被誉为中国水泥工业的摇篮。截止2010年年底,公司拥有40余个分(子)公司,年水泥生产能力达6000余万吨、商品混凝土生产能力800余万立方、水泥设备制造能力5万吨,总资产达180余亿元,员工总数11000余人,企业综合实力位居国内同行业前列。
2011年上半年公司业绩创历史同期最佳。报告期内,公司实现水泥及熟料综合销量1710万吨,同比增长30.7%;水泥业务营业收入达到51.65亿元,同增75.04%;水泥平均销售价格(不含税)达到305元/吨,较去年同期提高76.5元/吨,每吨毛利接近90元/吨,毛利率28.8%,同比提高13.37个百分点。我们认为区域景气和产能扩张将使公司业绩维持良性增长,再加之国家出台涉及基建等方面的规划等政策利好,将对水泥需求形成刺激,而三季度末、四季度初又将迎来水泥的旺季,价格继续上涨。而这种效应亦必将传导至公司的股价之上。泰嘉新材筹备IPO 中联重科静待“财富蝶变”
目前国内的水泥行业竞争比较激烈,但是环保产业尤其是在水泥窑协同处理市政垃圾上我国才刚刚起步,机会很大。因此公司将以环保产业作为公司未来战略转型的重点,转变业务理念:从提供建材转变到提供环保服务,再到将废弃物安全地变成有用的建材,即变废为宝。因此WTFR业务和E&E业务将为公司形成新的利润来源,并且能够对水泥业务形成补充,在水泥业务向下波动的时候平滑公司的业绩,是公司未来业绩的一个新的支撑点。
周线图上,该股自高位调整以来尚未出现明显的反弹,随着38.2%回撤位与MA60 在18元附近的交汇,该股目前已经出现企稳的迹象,量能亦是出现了良好的配合,因此该股极有可能在此展开反弹。该股在今日逆市上涨之后,短线已经具备一定的攻击性,因此建议投资者逢低介入。(金证顾问首席分析师  陈自力)
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